7.6

Wersja wprowadza modyfikacje związane z poprawą wydajności systemu oraz dodaje kilka nowych funkcji.

Lista nowości i zmian.

  • Możliwość modyfikacji polisy pomimo jej rozliczenia, czyli przyjęcia prowizji od dostawcy. Aby edytować polisy konieczne jest przyznanie dodatkowych uprawnień dla roli użytkownika:

  • W podglądzie polisy dostępna jest operacja “Przelicz wpłaty klienta”. Opcja powoduje ponowne naliczenie wpłat oraz rozwinięcie harmonogramu prowizji. Przydatne dla polis z kontrolą (masowych) płatności.

  • W module Notes pojawił się filtr “Z załącznikiem” - wyświetla są notatki zawierające załącznik.

  • W menu “Inne | Ustawienia programu” widoczne są limity dotyczące liczby użytkowników oraz zajętości danych.

Informacja o objętości danych aktualizowana jest podczas nocnego przetwarzania danych (raz dziennie).

  • Nowy typ zapytania “Otwarte (inne)”. Do wykorzystania jeżeli żaden z dostępnych typów zapytań nie pasuje do zabrania danych od klienta. Zapytania dostępne dla każdego typu klienta: indywidualny, działalność gospodarcza i firma.

  • Nowy moduł “Karty produktów”. Przygotowane do automatycznego budowania oferty dla klienta.


7.4

Wersja 7.4 wprowadza pierwszą część zmian związanych z Ustawą o Dystrybucji Ubezpieczeń (IDD).

Zmiana treści e-maila RODO

Nowa wersja rozszerza treść maila do klienta (prośba o zgodę RODO) o paragraf zawierający link do dokumentu spełniającego obowiązek informacyjny o dystrybutorze.

Dodatkowa sekcja pojawia się wyłącznie jeżeli w ustawieniach systemu wprowadzimy odpowiedni link.

Wydruk APK

W module Zapytania zmianie uległa postać wydruku dokumentu “Szczegóły Zapytania nr ....” w taki sposób aby mógł on pełnić rolę Analizy Potrzeb Klienta.

Zmianie uległa nazwa operacji wydruku - nowa nazwa “Drukuj Analizę Potrzeb Klienta”, a dokument zawiera odpowiednie nagłówki:

oraz dopisek

Na ekranie edycji zapytania zmianie uległa kolejność zakładek. Zakładka “Zgłoszenie” prezentowana jest jako ostania i zmieniła nazwę na Obsługa Zapytania.

W kolejnej wersji opcja obsługi zapytanie będzie umożliwiała:

  • wysłanie APK e-mailem do klienta (jeżeli wyraził zgodę),

  • przygotowanie i wysłanie oferty zgodnej z wymogami IDD

Parametry IDD

W module ustawienia dodano następujące parametry:

  • link do dokumentu Informacje o dystrybutorze ubezpieczeń,

  • treść dopisku umieszczanego w stopce wydruku APK


7.3

Opis dotyczy również wersji 7.2, która była wdrażana u części nowych klientów.

Schematy prowizyjne

Obecna wersja umożliwia określenie podstawy obliczania prowizji wypłacanej agentom.

Możliwe jest:

  • wyliczenie na podstawie % kwoty otrzymanej od dostawcy, czyli tak jak we wszystkich poprzednich wersjach

  • wyliczenie na podstawie % kwoty raty (inkaso) wpłacanego przez klienta

  • dodatkowo na każdym poziomie podanie prowizji kwotowej w PLN.

Zmiany widoczne są w zakładce Schematy prowizji:

W module Prowizje również wyświetlana jest informacja o prowizjach od dostawcy oraz kwotach wypłacanych współpracownikom. Podane są wskaźniki procentowe i sposób wyliczenia prowizji.

RODO - parametry

W zakładce Ustawienia możliwa jest parametryzacja korespondencji wysyłanej do klientów:

  • Nazwa skrócona - używana w mailu do klienta. Umożliwia zwracanie się do klientów nazwą mniej oficjalną, czyli np. “Twoja Multiagencja” zamiast formalnego “Twoja Multiagencja sp. z o.o. sp. komandytowa”.

  • Strona WWW - adres strony głównej multiagencji

  • (RODO) Link do regulaminu - adres strony z treścią regulaminu RODO (polityki informacyjnej)

  • (RODO) E-mail do IOD - adres email do Inspektora Ochrony Danych

 


7.1

Wersja wprowadza zmiany umożliwiające prowadzenie działalności zgodnej z RODO. Zmiana sposobu numerowania wersji (numer-główny.wersja.poprawka-błędu)

RODO

System umożliwia rejestrację zgód klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Bieżący stan RODO jest następnie wyświetlany podczas przeglądania i edycji zapytań oraz sprzedaży.

Rejestr kontaktów został rozszerzony o pola status RODO oraz listę zgód klienta.

Pole status RODO służy do określenia czy spełniliśmy obowiązek informacyjny wobec klienta.

Wyróżniliśmy następujące statusy:

  1. Brak zgody - przed kontaktem (domyślny po instalacji nowej wersji)

  2. Wysłany e-mail

  3. Załączony skan - do weryfikacji

  4. Zgoda

  5. Brak zgody - po kontakcie

  6. Żądanie usunięcia danych

Podgląd klienta udostępnia dwie nowe operacje:

Rejestracja zgody - skan dokumentu

Ta metoda zakłada pozyskanie zgody w postaci papierowej a następie załączenie jej skanu w notesie klienta. Taka konfiguracja umożliwia pozyskiwanie i rejestrację zgód przez agentów bez potrzeby włączania pełnej edycji danych kontaktu.

Zmiany statusów są następujące:

  • Brak zgody - status początkowy

  • Agent zdobywa papier, załącza skan do notesu klienta i klika operację "Załączam skan zgody RODO" (podgląd klienta)

  • Zmienia się status na Załączony skan - do weryfikacji (nie trzeba mieć praw do edycji kontaktu, wystarczy prawo do operacji)

  • W biurze weryfikacja skanu i poprzez edycję kontaktu zmiana status na Zgoda i odpowiednie ustawienie zgód (np. tylko na kontakt tel/sms)

Pozyskiwanie zgód - wysyłka emaili

W tym wariancie system wysyła emaila do klienta, a klient potwierdza jego odbiór. Wymagane jest uzupełnienie prawidłowego adresu email. Kolejne kroki są następujące:

  • Wysyłamy maila do klienta z prośbą o zgodę - operacja “Wyślij zapytani o zgodę RODO”. Status zmienia się na Wysłany e-mail.

  • Do klienta przychodzi mail:

Treść maila jest przykładowa. Przed wdrożeniem tej wersji niezbędne jest skonfigurowanie systemu.

  • Klient ma możliwość zapoznania się z dokumentem - link “Obowiązek informacyjny”. Następnie wyraża zgodę “Tak, zgadzam się” i zostaje przekierowany do strony potwierdzającej:

  • Potwierdzenie jest automatycznie odnotowywane w systemie. Następuje zmiana statusu na “Zgoda”.

  • W podglądzie klienta oraz modułach sprzedaż i zapytania prezentowany jest bieżący status RODO

W ten sposób agent rejestrujący sprzedaż lub zapytanie będzie mógł postąpić zgodnie z Państwa procedurą. Np. poprosić o zgodę lub odstąpić od zbierania danych.

Jednocześnie dla statusu (4) Zgoda, możliwa będzie rejestracja lub wycofanie zgód klienta - moduł zapytania umożliwia edycję poszczególny zgód.

Przypominanie hasła

Proces wysyła maila z odpowiednim jednorazowym linkiem, który umożliwia nadanie nowego hasła. Poprzednio system wysyłał losowo wygenerowane hasło.

Pozostałe zmiany

  1. Korespondencja seryjna - moduł uwzględnia zgody klienta na otrzymywanie SMS.

  2. Raporty - nowy raport Dynamika sprzedaży R/R w/g współpracowników - pokazujący procentową dynamikę sprzedaży w odpowiednich okrasach dwóch kolejnych lat.

  3. Współpracownicy - uporządkowano grupy pól służące do wystawiania faktur. Nowe pole Podpisujący rachunek.


2017-03-25

Współpracownicy

  1. Wprowadzono kontrolę wypełnienia numeru rachunku bankowego. Puste pole powoduje pojawienie się błędu niekrytycznego. Brak numeru konta powodował duże komplikacje podczas rozliczania rachunków współpracowników - uniemożliwiał utworzenie prawidłowej paczki przelewów do banku.

  2. Dodano filtry w widoku lista: “Umowy zakończone” oraz “Forma rozliczeń - zlecenie”. Filtry ułatwiają rozliczenia ze współpracownikami, np. umożliwiają anulowanie naliczonych wypłat dla umów zakończonych lub wystawienie rachunków wyłącznie do umów zleceń.

Faktury dla współpracowników

  1. Operacja Wystaw faktury została rozszerzona o funkcję w/g filtra. W ten sposób filtr z widoku Współpracownicy jest “przenoszony” do widoku “Utwórz faktury dla współpracowników”.

  1. Widok w “Utwórz faktury dla współpracowników” w kolumnie “Status” pokazuje status umowy (Nieaktywna) oraz czy rejestracja Współpracownika zawiera błędy (Błędy).

  2. Istnieje możliwość nawigacji z poziomi w/w widoku do edycji Współpracownika.

  1. Dodano operację “Anuluj wypłaty”. Anulowanie widoczne jest w zakładce “Wypłaty”.

Schematy prowizyjne

  1. Wprowadzono czwarty poziom prowizyjny - “Region”. Obliczenia prowizji dla agentów na tym poziomie wykonywane są identycznie jak dla poziomów sprzedaż, kierownik, oddział. Region uwzględniany jest również w module Korekty schematów.

  2. Dla ułatwienia zarządzania schematami istnieje możliwość ich wyłączenia, należy zmienić status schematu na nieaktywny. Statusy nieaktywne nie będą pokazywane na listach wyboru w rejestracji współpracowników oraz w sprzedaży (wyłączone schematy już przydzielone będą obsługiwane bez zmian).

  3. Widok podglądu schematu pokazuje komplet informacji, wraz z prowizją pozostającą w agencji.

Uprawnienia KNF

Dodano operację “Lista dla dostawcy - w/g filtra”. Powoduje pobranie listy zawierającej dane współpracowników wraz z informacją o uprawnieniach. Lista przygotowywana jest dla bieżącego filtra użytego w widoku np. Dostawca = PZU.

Pobrany plik Excel można następnie przedłożyć dostawcy.

Produkty

W rejestrze produktów wprowadzono możliwość połączenia opisu produktu z linkiem do Bazy Wiedzy (podobnie jak w ewidencji Egzaminów KNF). Daje to możliwość dokładniejszego opisania produktu oraz załączenia dodatkowych materiałów takich jak OWU.

Dla sprzedawcy link jest dostępny a poziomu podglądu produktu oraz z widoku podglądu polisy.

Pismo dla klienta

Wprowadzono możliwość edycji treści pisma do klienta. Zmianie uległy również warunki dla których pismo jest dostępne:

  • dotychczas pismo dostępne było dla polis w złączoną opcją kontrola płatności,

  • od wersji bieżącej pismo będzie dostępne jeżeli jego treść zostanie zdefiniowana w produkcie przyporządkowanym do pola “Umowa podstawowa” w ewidencji sprzedaży.

Treść pisma można zdefiniować w ewidencji produktów, zakładka “Treści”

W treści pisma można używać pól korespondencji seryjnej (oznaczone {\$nazwa}). Opis dostępnych wartości dla polisy oraz sprzedawcy znajduje się w Pomocy.

Przycisk “Pobierz domyślne” wstawia domyślną treść pisma - zgodną z wersją obecną, ale tylko gdy pole treść jest puste.

Możliwe jest zdefiniowanie oddzielnej treści dla umowy trwającej oraz dla umów zakończonych.

Raport Saldo wpłat klientów MP

Kolumna Saldo dla salda “0,00” pokazuje wartość pustą - umożliwia to łatwiejsze “wyłowienie” pozycji z saldem ujemny lub nadpłatą.


2016.11.20

  1. Import pliku z przelewami masowych płatności (Elixir) akceptuje wpłaty o kodach “11*”. Poprzednio dopuszczalne były jedynie transakcje o kodzie “110”.

  2. Raport sprzedaż w/g zespołów został podzielony na “Sprzedaż zespołu” i “Sprzedaż własną” oraz sumę.

  3. Nowy raport “Prowizje w/g współpracowników”. Raport zbudowany podobnie jak “Prowizje w/g dostawców” ale prezentuje informacje prowizyjne odnośnie sprzedawców.

  4. W module “Egzaminy KNF” dostępna jest możliwość przygotowania pliku Excel dla dostawcy. Plik zawiera informacje niezbędne do przygotowania egzaminy przez TU - dane agenta, jego adres, PESEL itd. Lista obejmuje osoby oczekujące lub zapisane na egzamin. Dodano również pola “Osoba do kontaktu” oraz “Uwagi” - ich zawartość jest wysyłana w zaproszeniach na egzamin.

  5. W rejestrze “Uprawnień KNF” podczas wyboru egzaminu ze słownika prezentowana jest nie tylko data ale również miejsce egzaminu.

  6. Wprowadzono możliwość edycji rejestru “Wypłaty”. Funkcja ta przydatna jest do ewidencji dodatków lub potrąceń prowizyjnych.

Edytowane są jedynie pola tytułem (dotychczas był to numer polisy), data, kod współpracownika oraz kwota. Kwota może być ujemna co oznacza potrącenie prowizji.

Wpłaty tworzone automatycznie podczas procesu rozliczania prowizji nie są edytowalne.


2016.08.16

Korekta błędu w podglądzie polisy: edycja polisy z zarejestrowaną kwotą otrzymaną powodowała podwojenie kwoty wypłacanej. Podwojenie dotyczyło wyłącznie wyświetlania statystyki w podglądzie - nie były generowane dodatkowe wypłaty.


2016.08.09

Nowy moduł “Korekty schematów prowizyjnych” umożliwia prowadzenie akcji promocyjnych dla współpracowników multiagencji poprzez podniesienie prowizji dla określonego produktu lub kategorii.

Korekty schematów prowizyjnych

Dotychczas, system wyznaczał prowizję należną współpracownikom, używając wartości procentowych zapisanych przy schemacie prowizyjnym.

Na przykład dla sprzedawcy, obliczenia wyglądały następująco (dla każdej polisy):

kwota-dla-sprzedawcy = kwota-otrzymana * procent-dla-sprzedawcy

gdzie procent-dla-sprzedawcy pochodzi wprost ze schematu prowizyjnego przypisanego do polisy.

Nowa wersja zawiera moduł “Korekty schematów”, który umożliwia wprowadzenie współczynnik korygującego procent prowizji dla polis danego dostawcy i/lub polis określonej kategorii.

Na przykład, dla powyższego ekranu prowizja dla struktury (dyrektor, kierownik, itd.) będzie skorygowana - powiększona o 1,1. Będzie się tak działo wyłącznie dla dostawcy Compensa TUNŻ, w okresie od września do końca listopada (liczy się data zawarcia polisy), a korekta dotyczy wszystkich sprzedawców.

Taka konfiguracja może być rodzajem promocji lub konkursu dla produktów wskazanego dostawcy.

Możliwe jest określenie kryteriów wyboru korekty w oparciu o:

  • Datę zawarcia umowy (od - do). Data początku obowiązywania korekty (od) jest obowiązkowa. Data do jest opcjonalna - jej wprowadzenie umożliwia uruchomienie okresowych promocji na sprzedaż polis określonego dostawcy lub produktu.

  • Dostawcę.

  • Produkt danego dostawcy przy czym nie można podać jednocześnie produktu oraz kategorii produktów.

  • Kategorię produktu.

  • Współpracownika, istnieje możliwość korekty prowizji dla wskazanego sprzedawcy.

Obliczenia kwoty prowizji są następujące:

kwota-dla-sprzedawcy = kwota-otrzymana * procent-dla-sprzedawcy * współczynnik-korekty

Formuła umożliwia również obniżenie prowizji - współczynnik korekty mniejszy od jedności.

Lista korekt

Korekty są ustalane na podstawie uporządkowanej listy, która jest przeglądana w kolejności liczby porządkowej. Wybierany jest pierwszy “pasujący” do polisy współczynnik.

Na przykład dla następującej konfiguracji:

  1. Sprzedaż Compensa TUNŻ, niezależnie od kategorii, będzie korygowana o 1,1.

  2. To samo dotyczy produktu ALTIMA dla dostawcy Hestia.

  3. Dowolna sprzedaż sprzedawcy o kodzie AAAP nie będzie korygowana (współczynnik 1,0). Dzieje się tak dlatego, że wiersz dla tego sprzedawcy znajduje się na początku listy (ma liczbę porządkową 10).

Kontrola

W celu kontroli wyznaczanych prowizji w module Produkty pojawia się dodatkowa informacja o występowaniu korekty dla danego produktu. Wyświetlana jest wartość współczynnika oraz wybierany przez system wiersz (jego liczba porządkowa).


2016.06.23

Zmiany dotyczą procesów rejestracji nowych współpracowników oraz zdobywania przez nich uprawnień do sprzedaży produktów (uprawnienia KNF).

Ze względu na aktualizację struktury bazy danych – rozszerzenie zakresu informacji o uprawnieniach – po instalacji niezbędne jest „ręczne” uzupełnienie i  uporządkowanie danych. Wartości domyślne nowych pól  są następujące:

  • załączone dokumenty współpracownika BRAK

  • data dokumentu KRK - pusta

  • status Uprawnień KNF – „7”

  • zdublowane uprawnienia – usunięcie kolumny Kategoria produktu, kontrola Powtórzone uprawnienia u dostawcy.

  • lista egzaminów pusta

  • dostawcy po migracji – kategoria = dostawca

Nowa wersja wprowadza również restrykcje związane z jednoczesną pracą w systemie użytkowników na tym samym loginie. Obecnie w chwili zalogowania użytkownika następuje automatyczne unieważnienie jego innych sesji (jeżeli występują).

Lista modyfikacji

  1. Moduł Współpracownicy – edycja, zakładka Rozliczenia

    • pole KRK aktualne do (data ważności dokumentu KRK)

    • pola Załączone dokumenty – posiadamy wymagane TAK/NIE

  2. Moduł Współpracownicy – widok podgląd

    • wyróżnione BRAKI w dokumentach (podobnie jak w module Sprzedaż)

    • uproszczona informacja o Prowizjach – poziom + domyślne schematy dla sprzedaży samodzielnej i sprzedaży pozostałej (niesamodzielnej)

  3. Moduł “Egzaminy KNF” (nowy)

    • dostawca, status, miejsce i czas

    • link do mapy

    • typy wymaganych dokumentów – specyficznych dla dostawcy / dla konkretnego egzaminu

    • link do Bazy Wiedzy wraz z opisem

  4. Moduł Egzaminu KNF – widok podgląd

    • sekcja „liczba osób…” + nawigacja do Uprawnień KNF (Pokaż)

    • sekcja Baza Wiedzy

    • operacja Dopisz kandydatów do listy (status 1 -> 2)

    • ograniczenia edycji egzaminu po wpisaniu współpracowników na listę

    • operacja Wyślij zaproszenia na egzamin:

      Ustalono termin i miejsce egzaminu KNF w GOTHAER
      Termin: 2016-09-07 o godzinie 12:00
      Miejsce: Gothaer SA
      ul. Domaniewska 12/23
      Warszawa
      
    • operacja Status: zdany egzamin (status 3 -> 4)

    • operacja Status: dokumenty wysłane do TU (status 4 -> 6 + data przekazania)

  5. Moduł Uprawnienia KNF (zmieniona nazwa modułu Uprawnienia do sprzedaży) – widok edycja

    • usunięcie Kategorii produktu – uprawnienia dotyczą wyłącznie dostawcy a nie pary dostawca / kategoria produktu; dotyczy przede wszystkim kontroli w module Sprzedaż (błąd Brak uprawnień do sprzedaży)

    • nowe pole Status:

      1 - kandydat na egzamin
      2 - wyznaczona data egzaminu, kompletowanie dokumentów
      3 - dokumenty kompletne
      4 - zdany egzamin 
      5 - nie przystąpił do egzaminu (!)
      6 - dokumenty przekazane do Towarzystwa
      7 - uzyskane uprawnienia KNF (nadawany podczas migracji danych)
      8 - uprawnienia w innej multiagencji 
      9 - wyrejestrowano z KNF
      
    • pola daty związane z nadaniem statusu: automatyczne lub ręczne

    • pole egzamin słownik, patrz punkt 3 – wybór z trwających egzaminów dostawcy

    • pola Wymagane dokumenty zależne od wybranego egzaminu – współpracownik przekazał dokument TAK/NIE

    • login do portalu dostawcy

    • hasło – połączenie z Pomocnikiem Agenta

  6. Moduł Uprawnienia KNF  – widok podgląd

    • sekcje dla statusów 1-6

      • Egzamin + mapa

      • Wymagane dokumenty + data KRK

      • Baza Wiedzy + link Pokaż dokumenty

    • sekcja dla statusu 7-9

      • System dostawcy + kopiuj nazwę użytkownika do schowka

      • link do portalu dostawcy

    • automatyczne logowanie w notesie zmian statusów oraz zgłoszenie chęci zdobycia uprawnień (status 1)

    Podgląd uprawnień dla statusów 1 do 6 (w trakcie)

    Ten sam widok dla status 7 (po uzyskaniu uprawnień)

  7. Moduł Uprawnienia KNF  – widok lista

    • kolumna Bieżący status (kolory)

    • kolumna Dnia (data zmiany statusy, od dnia)

  8. Moduł Dostawcy – edycja, lista

    • pole Kategoria – tylko dla kategoria = dostawca jest kontrolowana Sprzedaż (błąd Brak uprawnień do sprzedaży)

    • lista uzupełniona o kolumnę Kategoria

  9. Role użytkowników

    • współpracownik może widzieć swoje Uprawnienia KNF (tylko odczyt)

    • współpracownik może mieć ma dostęp do operacji Zdobądź uprawnienia

Moduł Zdobądź nowe uprawnienie

Moduł zapewnia samodzielne rejestrowanie się agentów na szkolenia:

  • dotyczy zalogowanego współpracownika

  • podział na „możesz zdobyć uprawnienia”  i  „oczekuje na egzamin”

  • widoczni tylko dostawcy o kategoria = dostawca

  • przypadek szczególny status „5 – nie przystąpił do egzaminu” (status 5 ->1)


2015.07.17

  1. "Uzupełniłem brakujące dokumenty" - pokazywać jedynie gdy są braki. (zmiana nazwy z „Uzupełniono”)

  2. Wprowadzenie biur partnerskich (BP)

    Biuro partnerskie (BP) umożliwia przekazanie części kompetencji przywiązanych dotychczas do biura (centrali) w głąb struktury. Z założenia BP prowadzone są przez współpracowników na poziomach kierownik lub dyrektor ale możliwe jest również zorganizowanie BP dla samodzielnego współpracownika

    • sprzedawcy. Do obsługi BP możliwe jest zatrudnienie pracownika(ów) nie będących agentami ale będących użytkownikami systemu i mających uprawnienia zbliżone do współpracownika prowadzącego BP.

    • Współpracownicy  - pole "Czy prowadzi biuro partnerskie” – oznaczenie biur

    • Użytkownicy dodać pole: "Biuro partnerskie" – oznaczenie pracowników biur

    • Role ogranicz w/g "Biura partnerskiego" w modułach: notes,  sprzedaż,  zapytania,  współpracownicy, kontakty, prowizje (dla raportu „Wpłaty klienta)

  3. Zapytania - autor oferty "Biuro główne" i nowe "Biuro partnerskie". Wartość domyślna zależy od tego czy współpracownik „należy” do BP.

  4. Pole „Czy może wybierać autora oferty: biuro i biuro partnerskie?” w definicji roli.

  5. Zapytania nowy filtr - "Obsługiwane przez biuro partnerskie"

  6. Sprzedaż rejestracja wstępna ale z możliwością wybrania sprzedawcy (tak jak "Zgłaszający w zapytaniach") oraz podpisującego polisę.

  7. Statusy zapytań - dostępne dla zależnie od roli (sprzedawca, biuro, biuro partnerskie). Pola „Czy może nadawać statusy biura?” i „Czy może nadawać statusy współpracownika?”

  8. Zakładka „Historia klienta” - umożliwić nawigacje + podsumowanie

  9. Dostawcy: pole „Portal” – adres portalu dostawcy (np. ipegaz).

  10. Współpracownicy – nowa zakładka  „Uprawnienia” + link do portalu dostawcy.


2015.05.16

Nowy moduł “Korespondencja seryjna”

  1. Umożliwia wysłanie wiadomości SMS do klientów

  2. Dostępne trzy typy wiadomości:

    • koniec polisy

    • płatność polisy

    • brak wpłaty klienta na konto masowych płatności

  3. Definiowalny szablon wiadomości

  4. Obsługa SMS przez serwis SerwerSMS.pl. Wymagane jest konto w serwisie (http://serwersms.pl).

  5. Ustawienia programu zawierają dodatkowe parametry: listę nadawców SMS (wymaga zgłoszenia w SerwerSMS) oraz numer telefonu komórkowego na który wysyłane są testowe wiadomości (operacja „Testuj szablon”).

  6. Punkt 11 pomocy opisuje sposób przygotowania szablonu wiadomości.

  7. Przykładowy szablon „brak wpłaty”:

Twoja zaległość do polisy nr {$polisa.numer_polisy} w {$polisa.kod_dostawcy} wynosi
{$saldo}. Prosimy o wpłatę zaległych składek na konto {$polisa.numer_konta_polisy}.
  1. Przykładowy szablon „odnowienia polis”:
Dnia {$polisa.data_konca_polisy} koniec polisy nr {$polisa.numer_polisy} w 
{$polisa.kod_dostawcy}. Prosimy o kontakt.
  1. Przykładowy szablon „płatności polis”:
Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności polisy {$polisa.numer_polisy}. 
Data płatności {$platnosc.data_platnosci} kwota {$platnosc.kwota_inkasa}.

Inne modyfikacje

  1. Rejestr klientów zawiera pole „System” umożliwiające udostępnienie systemu wybranym klientom. Dodatkowo w definicji ról istnieje możliwość ograniczenia listy polis do „dokumentów zalogowanego klienta”.

  2. Rejestracja „śladu” użytkowników logujących się do systemu:

    • Adresu IP

    • Typu systemu oraz wersji przeglądarki internetowej

  3. Role użytkowników

    • Nowe uprawnienie dla wszystkich typów dokumentów „Czy może usuwać dokumenty?”.  Umożliwia zablokowanie operacji „usuń” dokument.

    • Nowe uprawnienie dla dokumentów Sprzedaży „Pozwól na zmianę schematu i sprzedawcy po rozliczeniu sprzedaży”.

  4. Rejestr współpracowników – rozszerzenie zakresu danych o adres do korespondencji oraz dane umożliwiające automatyczne przygotowywanie dokumentacji dla TU podczas rejestracji nowych agentów.

  5. Raporty:

    • Nowy raport „Trend zapytań”

    • Nowa kolumna na raportach Dynamika wzrostu R/R (rok do roku)

    • Nowy raport „Sprzedaż wg zespołów” (wg kierowników i dyrektorów)

  6. Rejestr współpracowników – możliwość wskazania 5-go i 6-go schematu prowizyjnego.

 


2014.11.15

  1. Otrzymanie prowizji (otrzymano > 0) powoduje zablokowanie możliwości zmian pól:

    • sprzedawcy (i zarządzających)

    • start ochrony (dawniej: daty polisy)

    • numer polisy

    • schematu prowizyjnego

  2. Modyfikacja widoku Lista polis oraz walidacja:

    • Uwypuklenie statusu polisy

    • Data wniosku = Data zawarcia - nie może być datą przyszłą

    • Start ochrony = Data polisy nie może być mniejsza od daty zawarcia polisy

  3. Uporządkowanie statusów polis. Schemat przechodzenia pomiędzy Braki – Uzupełniona – Umowa aktywna.

    • Braki (bezprowizyjna)

    • Uzupełniona przez agenta

    • Umowa aktywna

    • Zerwana

    • Zakończona

    • Zakończona – wznowiona

  4. Nowa grupa pól na polisie: Wymagane dokumenty.

    • Zamiany statusów przez agenta

    • Widok podgląd polisy

  5. Wstępna rejestracja polis przez agenta.

    • Dołączenie skanu polisy. Możliwość wskazania kilku plików jednocześnie (1 z 3,…)

    • Możliwość edycji do chwili poprawienia błędów lub zmiany statusu na Umowa aktywna

    • Lista dostawców - tylko do których mam uprawnienia

  6. Notes dokumentów

    • Automatyczna zmiana wysokości pola edycji

    • Możliwość dołączenia wielu dokumentów na raz (SHIFT select). Zdjęcia 1 z 3, Zdjęcia 2 z 3, …

  7. Role

    • Możliwość blokady zmiany Zgłaszającego zapytanie

    • Uprawnienia do usuwania dokumentów

  8. Zasady budowania bazy Kontaktów (punkty a i c nie uległy zmianie, nowością jest punkt b)

    • Podczas edycji Zapytania / Polisy ze słownika Kontaktów pobierane są jedynie puste pola. (UWAGA na zmianę PESEL / NIP na dokumencie)

    • Wyjątkiem jest Wstępna rejestracja polis – tu zmiana PESEL / NIP pobiera wszystkie pola (nadpisuje).

    • Podczas zapisu Zapytania / Polisy  aktualizowane są  jedynie puste pola w Kontaktach.

  9. Możliwość definiowania sposobu przyjmowania prowizji od dostawcy

    • Format pliku: układ pól, możliwość zanegowania kwoty (WARTA) oraz niezgłaszania błędów, sposób agregacji kwoty

    • Opcja „Ogranicz prowizje do prognozy” – możliwość ograniczenia podstawy naliczania prowizji do kwoty prognozowanej a nie kwoty otrzymanej

  10. Zabezpieczenie systemu

    • Opcja „Ogranicz IP logowania” - umożliwia ograniczenie dostępu do systemu tylko do wskazanych adresów  IP (lokalizacji). Np. dostęp dla użytkownika o roli biuro wyłącznie z Państwa biura.

    • Listę dozwolonych adresów IP można zdefiniować w Ustawieniach programu – zakładka Zabezpieczenia.

     


2014.03.31

Zmiany w definicjach ról użytkowników

  1. Podstawową modyfikacją bieżącej wersji programu jest rozbudowa modułu „Role użytkowników” w ten sposób aby umożliwić pełniejsze definiowanie znaczenia roli. Dla każdego obsługiwanego w typu dokumentu możliwe jest:

    • Wskazanie, które moduły (zakładki) są widoczne dla danej roli.

    • Wskazanie czy dostęp jest w trybie „Pełen” tj. zapis i odczyt czy „Tylko odczyt”

    • Wskazanie czy widoczne są wszystkie wiersze (tj. dokumenty np. polisy, faktury, itd), czy też zakres danych jest ograniczony do zalogowanego użytkownika.

    • Wskazanie czy użytkownik może modyfikować dokumenty stworzone przez innego użytkownika.

  2. Dodatkowo dla wielu typów dokumentów określono dodatkowe, specyficzne ograniczenia np. „Czy użytkownika ma prawo usuwać zapytania” lub „Czy pokazywać prowizje w module sprzedaż”.

  3. Po prawidłowej instalacji pojawią się definicje czterech przykładowych ról:

    • Admin  - rola ta jest „domyślna” i nie wymaga definicji; z założenia dla tej użytkowników z tą rolą system znosi wszelkie ograniczenia.

    • Sprzedawca – rola dostępne w poprzednich wersjach systemu dla Państwa współpracowników.

    • Biuro – rola pracownika biura Państwa multiagencji.

    • Księgowość – rola dla obsługującego Państwa biura rachunkowego.

Role użytkowników

Przykład definicji dostępu do modułów: Pełen do Dostawców ograniczony do faktury

Definicje dostępu do poszczególnych raportów.

Wprowadzenie statusu paczki przelewów

Paczki przelewów posiadają status. Po pobraniu paczki zmienia się jej status na „Wysłana”, co uniemożliwia modyfikację załączonych faktur. W ten sposób nie ma możliwości powtórnego załączenia faktury do innej paczki, co mogłoby skutkować podwójną wypłatą prowizji.

Nowy typ notatki „Pokaż w ramce nowości”

Jeżeli notatka zostanie oznaczona „Pokaż w ramce nowości” to będzie na stałe przypięta do Biurka:

Notatka na Biurku w ramce „Nowości – Konkursy – Promocje”

Udostępnienie Produktów współpracownikom

Z nagłówka listy produktów usunięto kolumnę „Prowizja dla Agencji” a w podglądzie produktu sparametryzowano widok zgodnie z ustawieniami Roli. Dodatkowo pojawiły się pola „Twoja prowizja” oraz „Masz uprawnienia do sprzedaży”.

Powyższe zmiany umożliwiają udostępnienie produktów współpracownikom w ten sposób, że każdy ma dostęp do należnej mu prowizji.

Począwszy od bieżącej wersji system działa prawidłowo z PHP 5.2, PHP 5.3 i PHP 5.4. Preferowane jest PHP 5.3 lub 5.4.


2013.11.05

Zmiany w obsłudze masowych płatności

  1. Rozdzielono funkcje  automatycznego numerowania polis oraz kontroli płatności (czyli generowania indywidualnego numeru rachunku dla polisy). W obecne wersji rejestr Dostawców zawiera dwie informacje: numeracja polis (bez zmian) oraz kontrola płatności (nowe).

  2. Dla dostawcy w włączona opcją kontrola płatności, podczas rejestracji polisy pojawia się nowe pole Kontrola płatności.

Konto polisy utworzone na podstawie szablonu  203000745047 – ustawienia programu

  1. Import plików z wpłatami klientów – Inne / Pliki masowych płatności. System umożliwia wczytanie plików z banku w formacie ELIXIR. Wpłaty są parowane z indywidualnymi numerami rachunków (punkt 5). Bilans płatności widoczny jest na nowym raporcie Saldo płatności klientów oraz na nowej zakładce w podglądzie polisy – Wpłaty

Historia wpłat klienta

  1. Podczas rejestracji polisy możemy podać kwotę inkasa klienta rozliczana poza systemem bankowym - pole Wpłata początkowa. Kwota ta jest rozliczana identycznie jak płatności bankowe a w rejestrze wpłat klienta widnieje jako typ WPL.

2013.06.30

Obsługa „grup otwartych”

W systemie wprowadzono obsługę grup otwartych rozliczanych w oparciu o własne rachunki bankowe, których numery są automatycznie nadawane przez system.

Numerator polis w rejestrze dostawców

Automatyczne numerowanie polis oraz generowanie indywidualnego konta bankowego polisy

Ustawienia systemu dotyczące sposobu generowania numeru rachunku

W podglądzie polisy dostępne pismo dla klienta z informacją o numerze indywidualnego rachunku bankowego

Inne zmiany

  1. Sprzedaż – nowe statusy polis: „Do uzupełnienia” oraz „Błędna” .

  2. Sprzedaż – kontrola wypełnienia przynajmniej jednego produktu (poprzednie system pozwalał zarejestrować polisę bez wskazanego produktu, ale z podana składką).

  3. Sprzedaż – kontrola uprawnień do sprzedaży – poprzednio system nie kontrolował uprawnień dla poszczególnych dostawców (wystarczyło przyznać uprawnienie do danej kategorii aby system uznał, iż współpracownik posiada uprawnienia u wszystkich dostawców). Błąd.

  4. Nowa zakładka „Historia klienta” dostępna w podglądzie zapytania, sprzedaży oraz kontakcie.

  1. Wysyłanie powiadomień do wszystkich współpracowników – użytkownicy o roli „admin” dopisując notatkę typu Wydarzenie lub Informacja, automatycznie wysyłają ją do wszystkich użytkowników.

  2. Harmonogram prowizyjny dla polis wieloletnich jest tworzony z góry za cały okres. Poprzednio tylko na rok a miesiąc przed końcem na kolejny rok (tak się dzieje z polisami bezterminowymi)

  3. Nowe pole w rejestrze prowizji „Zapłacono dnia” oraz filtr „Brak płatności klienta”

Data płatności klienta oraz plik – możliwość rejestracji pliku masowych płatności, przewidziane na wersję 2013.09

  1. Alfabetyczne ułożenie kategorii produktów w podglądzie produktu.

  2. Jawne wskazanie numeratora faktur / rachunków dla współpracowników (pole „Numeracja faktur” w rejestrze współpracowników). Dotychczas numeracja była ustalana na podstawie trzech pierwszych znaków kodu współpracownika.

  3. Ponownie działa funkcja „Zaznacz wszystko” w widoku listy. Błąd.

  4. Wprowadzenie funkcji „Kontrola unikalności nr polisy” dla wybranych dostawców (zakładka „Konfiguracja” w edycji dostawcy). Domyślnie funkcja jest wyłączona.