Moduł agent

• Wprowadzanie wniosków/ polis do systemu przez stronę internetową agenta lub po dostarczeniu dokumentu przez pracownika w biurze
• Automatyczna archiwizacja scanów dokumentów i powiązanie ich z klientem
• Baza klientów przypisana do danego agenta, w którą ma pełny wgląd
• Analiza bazy możliwa do realizacji przez agenta lub w trybie cotygodniowym są dostarczane wybrane, oczekiwane analizy na skrzynkę agenta
• Informacje na temat produktów dostępnych w ofercie, warunki ogólne i prezentacje sprzedażowe
• Kalkulatory składek dla poszczególnych produktów
• Automatyczne generowanie oferty dla klienta po wprowadzeniu wymaganych informacji
• Analiza sprzedaży on-line, wielkość sprzedaży, osiągnięte prowizje
• Rozliczenia prowizyjne dostępne również w trybie on-line
• Automatyczne drukowanie rachunku i generowanie przelewu bankowego
• Informacje „społeczne” – co się dzieje w firmie itd.
• Personalizacja komunikatów – dostosowanie do użytkownika np. motywacja, gratulacje, oddzielna grupa dla kierowników
• Rejestracja spotkań / telefonów / referencji w zależności od potrzeb

Moduł multi

• Wzory umów o współpracy i zleceń, po wpisaniu danych osoby współpracującej umowa jest drukowana automatycznie i rejestrowana w bazie
• Rejestracja uprawnień do sprzedaży, licencje wydawane przez KNF, przekazane pełnomocnictwa
• Baza agentów – analiza ich działalności , sprzedaż, rentowność poszczególnych sprzedaży z podziałem na agenta współpracującego, produkty i firmę Dostawcę
• Baza klientów z możliwością pełnej analizy
• Baza polis z możliwością pełnej analizy
• Automatyczne drukowanie i obsługa prowizji wypłaconych agentowi i wpłaconych przez firmy Dostawców
• Materiały reklamowe i oferty
• Koszty prowadzenia działalności – wprowadzanie faktur kosztowych po stronie WN
• Faktury – wprowadzanie faktur sprzedaży po stronie MA, rozliczanie płatności
• Automatyczne przygotowanie ofert dla klienta majątkowego (porównanie ofert różnych firm)
• Automatyczne przesyłanie dokumentów do Banków dla przygotowania oferty kredytowej i analizy kredytowej Klienta
• Wspomaganie rekrutacji. Baza CV.

Moduł dostawca

• Automatyczne pobieranie danych z firm Dostawców , zastrzeżenia w umowach o sposobie przekazywania danych
• Dane prowizyjne
• Obsługa wniosków, polis oraz klientów
• Materiały sprzedażowe, prezentacje, warunki ogólne , automatyczne uaktualnianie tych informacji
• Dostęp i pobieranie wszystkich potrzebnych druków z poszczególnych firm i ich aktualizacja
• Analiza rentowności współpracy z daną firmą i uzyskiwanie danych potrzebnych w procesie negocjacji
• Automatyczny dostęp do osób w centralach firm, które procesują dane umowy, prowizje, płatności itp.